写于 2017-09-12 00:02:14| 凯发k8平台| 财政

Uniparts India是一家位于诺伊达的工程系统和解决方案制造商,已提交其红色鳕鱼招股说明书草案,用于浮动其首次公开发行(IPO),该公司将获得高达300亿卢比的资金,其中没有一半将用于私募股权投资PineBridge公司和正在销售VCCircle的发起人于9月22日首次报道了一些拟议的公开发行

这是另一家PE公司申请公开发行股票市场,促使大量公司申请首次公开募股点击此处阅读更多关于私募股权基金支持的公司如何引导公开发行公开发行 - 总计1300万股,新发行700万股,略高于发起人提供的600万股股票私募股权投资者 - IPO规模:估计在240-300万卢比的范围内,取决于发行价格,而发行价格在185-230卢比的范围内每股 - 我认为发行后支付的资本占25%,估值约为960-120亿卢比 - 银行家:Edelweiss,IIFL(原印度Infoline)和ICICI证券正在管理这个问题业务和赞助商 - Uniparts是一家农业和建筑设备制造商 - 由第一代企业家Gurdeep Soni(CMD)和Paramjit Singh Soni(VC)驱动 - Uniparts成立于1984年,包括三点连杆(3PL),精密机械零件(PMP),动力输出,液压缸,制造和夹紧紧固件3PL和PMP贡献了他们的大部分销售 - 据估计,它在全球第三方物流市场(按价值)占有192%的市场份额,在市场占有率为74%

2013财年全球PMP市场,建筑,林业和采矿(CFM)部门(按价值计算) - 向北美,南美,欧洲和日本的25个国家供货,主要供原始设备制造商(OEM)使用,通过基于集成制造,仓储和供应链管理系统和解决方案的Barr's Bar服务交付模式 - 它还满足主要在农业领域的客户的售后需求 - Uniparts的全球OEM客户包括Deere&Company(John Deere) ,GKN Walterscheid Gmbh(GKN),拖拉机和农场设备有限公司(TAFE),山猫(斗山)和久保田公司(Kubota)还与欧洲和美国的几家售后公司建立了合作关系,如Kramp和Blount国际公司(Blount) - 该公司在印度,美国和欧洲设有印度工厂,拥有五个制造和分销设施,两个在卢迪亚纳,一个在维沙卡帕特南,两个在Neuilly在美国,它有一个制造,位于爱荷华州埃尔德里奇工厂的仓储和配送于2005年被收购(前身为Olsen Engineering LLC,现称为Uniparts Olsen Inc),以及仓储和配送n设施总部位于德国奥古斯塔的佐治亚州,它在Hennef建立了一个仓储和配送设施,作为我们为主要欧洲客户提供服务的基地 - 国际销售占营业收入总收入的89-90%2013年和2012年,合计收入为817千万卢比,7963亿卢比和8399亿卢比,其中农业部门占销售额的三分之二以上,其余来自CFM部门的利润前综合利润,2014年,2013年,税收2013年和2012年的折旧和摊销(EBITDA)合计分别为914千万卢比,797千万卢比和695千万卢比

合并后的PAT总计为435亿卢比,分别为391亿卢比和261卢比卢比

同期发行从该公司获得的130-160亿卢比的IPO,约8亿卢比将用于在Vishakhapatnam建立一个新的制造单位,每个人都是卢迪亚纳; 30亿卢比的预付债务,以及与其他战略举措的收购余额该公司此前从2007年美国保险巨头AIG的私募股权部门(2009年通过配股发行)筹集了约830亿卢比(当时为2100万美元) PineBridge,私募融资股权投资者拥有2068%的股份它在拟议的问题上出售不到一半的公司股票PineBridge将在其七年投资中获得略高于2倍的股份 其持股比例将降至102%左右