写于 2017-10-08 00:01:49| 凯发k8平台| 财政

印度最大的水泥公司UltraTech将向Jaiprakash Associates发行不可转换证券,除了接管债务作为其购买两个水泥单位的交易的一部分,它周五表示

UltraTech将向Jasakrakash Associates发行价值为4,537.90千万卢比(7.39亿美元)的非可转换债券和价值为卢比的不可兑换可赎回债券

100,000

此外,它还将获得总额为7,870亿卢比(1.28亿美元)的债务和营运资金

美元)

其中,账面债务为626.5亿卢比,余额为160.5亿卢比,为负营运资金

该交易于上个月公布,需经股东批准和其他必要的批准,预计将在未来7-9个月内完成

它涉及收购一家综合水泥厂,其熟料产能为每年210万吨(mtpa),而Madhya Pradesh的Bela水泥粉磨能力为260万吨

另一个单元的熟料容量为3.1 mtpa,同一状态下Sidhi的水泥粉磨能力为2.3 mtpa

该交易还将涉及Bela的25兆瓦电力容量和Sidhi的155兆瓦电力容量的转让

这将使UltraTech的现有产能范围从每年约6000万吨到约6500万吨,目前的项目正在进行中,2016年产能将增加到7100万吨

2013年,UltraTech还收购了两个Jaypee Cement(Jaiprakash的一部分)合作伙伴)古吉拉特邦的产能为480万吨,企业估值为卢比

3,812千万卢比(5.9亿美元)

在最新交易发布后,Jaypee集团将继续保持印度第三大水泥生产商的产能,拥有2200万吨TPA

它一直在出售资产以减少每家集团公司账簿上的债务

“Jaiprakash集团继续致力于减少债务并在特定经济形势下巩固其业务,以确保其利益相关者的价值增加,”Janeep集团执行主席Manoj Gaur表示

根据最新交易,该集团的资产剥离将增加22,000千万卢比,其中包括在水泥业务中投资10,000亿卢比

Axis Capital和ICICI Securities担任交易顾问,安永会计师事务所担任Jaiprakash Associates的财务顾问

Bansi S Mehta是一名估值顾问,Vaish Associates是该集团在该交易中的法律顾问

渣打银行和Moelis&Company India是UltraTech Cement的交易顾问

JM Financial Institution Securities向UltraTech提供独立和公正的建议,Amarchand&Mangaldas是一名法律顾问

与此同时,截至2014年12月31日第三季度,UltraTech的净销售额增长了15%,达到卢比

5,490千万卢比,而PAT从去年同期下降1.6%至卢比

364亿

(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)